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港元交银国际:华虹半导体维持中性评级 目标价30港元

2020-11-12 13:47:36股市新闻
港元交银国际发布报告,华虹半导体(01347-HK)20年3季度收入和毛利率均高于预期,但由于税收和运营支出高于预期,净利润低于预期。该行注意到8英寸均价环比增长了2%,属利好数据,但12英寸均价环比下降4%,公司预计这是暂时的。即使在满产的情况下,8英寸的毛利率仍低于30%。该行不认为仅靠12英寸的收入贡献提升就能推动整体晶圆均价上升,而是将重点放在产品结

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交银国际发布报告,华虹半导体(01347-HK)20年3季度收入和毛利率均高于预期,但由于税收和运营支出高于预期,净利润低于预期。该行注意到8英寸均价环比增长了2%,属利好数据,但12英寸均价环比下降4%,公司预计这是暂时的。即使在满产的情况下,8英寸的毛利率仍低于30%。该行不认为仅靠12英寸的收入贡献提升就能推动整体晶圆均价上升,而是将重点放在产品结构和技术节点的变化上。

从市净率对股本回报率来看,华虹估值仍高于行业平均水平,且盈利前景疲弱,加上该行认为华虹对半导体代工行业需求增长的受益相对有限,该行维持中性评级。目标价维持30港元,基于2.1倍2021年市净率。

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