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网易大和:网易-S目标上调至187港元 维持买入评级

2020-11-20 12:58:06股市新闻
网易大和发表研究报告,上调网易-S(09999)目标价,由172港元上调至187港元,维持“买入”评级。大和称,网易第三季收入同比增长30.6%,较市场预期高3%。虽然手机游戏收入较大和预期低5%,但反映了公司将旧有游戏变现的能力。对于第四季,由于延迟收入反弹,预计其游戏收入增长会加快。大和认为,来自网上教育业务的利润压力大致在该季度业绩中得到反映,预计明年

关于大和:网易-S目标上调至187港元 维持买入评级图

大和发表研究报告,上调网易-S(09999)目标价,由172港元上调至187港元,维持“买入”评级。

大和称,网易第三季收入同比增长30.6%,较市场预期高3%。虽然手机游戏收入较大和预期低5%,但反映了公司将旧有游戏变现的能力。对于第四季,由于延迟收入反弹,预计其游戏收入增长会加快。

大和认为,来自网上教育业务的利润压力大致在该季度业绩中得到反映,预计明年上半年会推出主要游戏,而海外市场贡献上升也将有助带动股价获得重估。大和认为,与海外同业平均市盈率24倍比较,网易目前的核心游戏市盈率仅15倍处于较低水平。

大和上调对其2020至2022年收入预测1至6%,以反映非游戏收入超出预期的因素。

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