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港元国君(香港):中国宏桥维持中性评级 目标价6.80港元

2020-12-23 12:30:54股市新闻
港元铝价在2020年下半年涨幅超过24%。我们认为市场参与者对国内铝消费需求过度乐观,且当前的铝价有可能有点太高。维持铝产量假设不变。我们预计公司在2020年生产大约560-580万吨原铝。我们预计公司的原铝产能在2021年温和增长,且生产稳定。上调铝价假设。由于2020年下半年铝价的显著上涨,我们上调2020年铝年度均价假设。我们预计2020年铝均价在1,

关于国君(香港):中国宏桥维持中性评级 目标价6.80港元图

铝价在2020年下半年涨幅超过24%。我们认为市场参与者对国内铝消费需求过度乐观,且当前的铝价有可能有点太高。

维持铝产量假设不变。我们预计公司在2020年生产大约560-580万吨原铝。我们预计公司的原铝产能在2021年温和增长,且生产稳定。

上调铝价假设。由于2020年下半年铝价的显著上涨,我们上调2020年铝年度均价假设。我们预计2020年铝均价在1,730美元/吨左右。

维持生产成本假设不变。基于更低的原材料成本,我们预计公司原铝的生产成本在2020年将下降。

上调公司目标价至6.80港元,维持“中性”评级。

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